Documenti

Tipologia Documenti

All’interno del sottomenu Tabelle, a sua volta contenuto nel menu Strumenti, trovate il sottomenu Tipologia Documenti, tramite il quale è possibile modificare e personalizzare tipologie di documenti, azioni preimpostate, eccetera.

Tra le numerose impostazioni parametriche disponibili, di seguito elenchiamo alcune tra le più articolate:

dettaglio schermata tipologia documenti

È possibile impostare la generazione automatica di un documento successivo in base allo stato di quello precedente. La personalizzazione avviene mediante i seguenti campi compilabili:

dettaglio di altre sezioni compilabili in tipologia documenti

Nella sezione Preformattazione invio email ed archiviazione è possibile utilizzare alcune variabili, che il gestionale sostituirà con i relativi valori, recuperati dalle anagrafiche. I valori in questione sono i seguenti:

Tra le altre impostazioni personalizzabili troverete quelle relative ai magazzini (principale e secondario), l’abilitazione alla fatturazione elettronica e la creazione di una Voce di menu dedicata.

Fatturazione elettronica: nella generazione di un nuovo tipo di fattura elettronica, una volta spuntata la relativa casella nella scheda Impostazioni comportamento generale e salvato le impostazioni, vi si presenterà un nuovo pannello dedicato, che potrete compilare con ulteriori specifiche.

Emissione documenti

Per creare un documento, sia esso una fattura, un preventivo o un documento di altro tipo, selezionate Documenti nel menu e, successivamente, la voce del sottomenu di vostro interesse.

Nella schermata alla quale accederete, cliccate sul pulsante di aggiunta elemento situato accanto al nome della sezione. Si aprirà un popup nel quale compilare i campi richiesti e, eventualmente, aggiungere una nuova anagrafica non ancora presente in archivio, aprendo la relativa sezione.

Esempio

Supponendo di voler creare un Preventivo, troverete la relativa voce di sottomenu (salvo vostre modifiche al Menu di GEST366). In alternativa, selezionando la voce di sottomenu Documenti e, successivamente sul pulsante di aggiunta elemento nella relativa schermata, potrete creare qualunque tipo di documento.

Una volta compilato il popup, verrà creato un preventivo con diverse possibilità di personalizzazione e relativi pulsanti. Vediamone un riepilogo e poi, nel dettaglio, i più articolati:

Selezionando il pulsante pulsante di aggiunta articolo si aprirà un popup dedicato, dove potrete ricercare un articolo presente in archivio e impostare l’offerta. È possibile anche inserire valori nei campi Sconto ed Extra Sconto (fino a tre livelli di sconto). Se lo sconto è di tipologia Fisso, gli sconti saranno sommati. Una volta terminato l’inserimento dati e cliccato su pulsante aggiungi, il riepilogo sarà aggiunto al preventivo e i valori di sconto calcolati e sommati.

Similmente, tramite il pulsante pulsante di aggiunta riga generica, potrete aggiungere un nuovo elemento, compilandone i vari campi, tra i quali il valore dell’IVA, gli sconti, il costo unitario e il conto predefinito (quest’ultimo, selezionando tra le varie possibilità proposte).

È anche possibile inserire transazioni successive tramite il pulsante pulsante crea transazione, che comparirà solo in seguito all’aggiunta di articoli.

N.B. È possibile accedere ad altre funzioni cliccando sul relativo pulsante pulsante funzioni.

Fatture

Alcuni documenti, come le Fatture, qualora specificato in fase di compilazione, possono generare una statistica, che verrà rappresentata nel grafico presente nel Pannello di controllo.

Fatturazione elettronica

Per abilitare la fatturazione elettronica sarà necessario modificare alcuni parametri.

  1. In Tipologia Documenti (sottomenu Tabelle, a sua volta contenuto nel menu Strumenti) spuntate la casella Elettronica e cliccate su pulsante di salvataggio. Attenzione: questa procedura va ripetuta per ogni tipo di fattura che vorrete abilitare come elettronica.
  2. Compilate i campi della sezione Impostazioni Documento elettronico
  3. e spuntate la casella Allegato documento in XML.

N.B. La sezione Impostazioni Documento elettronico sarà visibile e compilabile solo se avrete eseguito tutti i passaggi del punto 1.

N.B. Tra le voci selezionabili nella creazione di un nuovo documento (sottomenu Documenti, a sua volta contenuto nel menu Documenti) è presente, di default, la tipologia Fattura elettronica PA. Per emettere fattura elettronica a privati, potrete creare un nuovo tipo di documento cliccando sul {+button}. Vedere Tipologia Documenti.

Esempio

Supponendo di voler creare una Fattura immediata di vendita, affinché possiate accedere all’esportazione del file XML della vostra fattura, sarà fondamentale compilare adeguatamente i campi. In particolar modo dovrete prestare attenzione al riempimento dei campi che trovate indicati dalle frecce rosse nelle immagini seguenti:

indicazione di campi da compilare

indicazione di altri campi da compilare

Una volta completato il riempimento e cliccato sul pulsante pulsante di salvataggio, accanto alla scheda Documenti, comparirà la scheda Elettronica Xml.

Qui potrete compilare ulteriori campi e, infine, cliccare su pulsante di generazione file xml. La vostra fattura sarà quindi disponibile consultando Invio SDI – XML (accessibile tramite la relativa voce di sottomenu), dove troverete un riepilogo dei dati e informazioni riguardanti lo stato di invio e l’esito.